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In una frase
Small cap e value stock possono battere il mercato.
Migliori tre concetti
- Comprando un classico ETF market cap weighted investo in modo molto limitato alle small cap e alle value stock;
- Queste ultime hanno un rendimento tendenzialmente migliore del mercato, benché più rischiosa;
- Consiglia di avere una percentuale in un ETF small cap value factors stock.
📒 Riassunto
Il modo standard di investire passivamente è comprare ETF market cap weighted che significa che ogni azienda è presente nell’indice in una percentuale uguale alla sua capitalizzazione rispetto a quella del mercato. Come conseguenza avremo che la maggior parte dei nostri soldi sarà investita in Large cap stock* in quanto sono la maggior parte del mercato, poi ci saranno in egual misura Growth stock e Value stock. E’ stato studiato che le Small cap stock e le value stock hanno un Expected value maggiore rispetto al mercato (questi sono due factor che compongono il Five-factor model). Per essere esposto a questi fattori (small cap value ETF) è necessario prendere un ETF ad hoc in quanto quelli market-cap weighted (che sono la maggior parte) non riescono a tenerle con la dovuta considerazione dato che sono, per l’appunto, small cap. Consiglia infine in tutti i portafogli di avere una percentuale in un ETF small cap value factors stock.